Типовые настройки «Битрикс24» для бухгалтерской компании. Обзор для бухгалтера

Почему именно для бухгалтерских? Потому что мой 20-летний опыт работы с бухгалтерией и финансами помогает настраивать сервис под каждую организацию точечно.

А почему — отвечу в конце поста. Итак, базовые настройки.

1️⃣ ВВОД КЛИЕНТА В РАБОТУ

Здесь мы создаём воронку действий с самого первого взаимодействия с клиентом.  Большинство операций совершается роботами, а сотрудникам компании достаточно внести индивидуальные параметры в карточку клиента.

2️⃣ ВЫСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ

А точнее, настройка бизнес-процессов на базе Смарт-процессов. На этом этапе мы прописываем все задачи которые внутри этой компании выполняются по каждому клиенту. Настраиваем карточки клиентов.
Вводим автоматизацию по ведению учета клиента. Ведь у каждого — свои особенности, и мы эти особенности учитываем.

📣Но в любом случае бухгалтер не отвлекается на мелочи, очень многое делают роботы, главное — правильно их настроить!
📣А руководитель видит в программе все взаимодействие с каждым клиентом поэтапно. Удобно, правда?

3️⃣ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

В Битрикс24 эта функция называется Ресурсные отчеты. Руководитель легко формирует отчеты и видит, сколько времени конкретный бухгалтер потратил на каждого клиента. Это позволяет оценить работу сотрудника, и обосновать клиенту оплаты услуг.

4️⃣ ИНСТРУКЦИИ И ЧЕК-ЛИСТЫ

Пошаговые инструкции по работе с клиентом мы создаем для каждой компании отдельно и загружаем их в карточку клиента. В аутсорсинговых компаниях одного клиента могут вести разные бухгалтера, поэтому новому сотруднику не нужно много времени для знакомства. Достаточно открыть карточку и действовать по инструкции.

📣Руководитель таким образом всегда знает, что задача будет выполнена.

5️⃣ Автоматизация направления деятельности  бухгалтерских компаний

Например, автоматизируем такие отдельные услуги, как Регистрация юр.лиц или Консультационные услуги. Каждое направление требует своих настроек.

6️⃣ Интеграция Битрикс24

• с электронной почтой,

• с соц сетями;

• с Whatsapp и Телеграм,

• с банками.

7️⃣ Телефония

Все звонки фиксируются и записываются, а руководитель может прослушивать их и оценивать как клиента, так и сотрудника.

8️⃣ Прием платежей онлайн

Эта функция редкая, но некоторым клиентам требуется ее подключить.

9️⃣ Создание сайта на платформе Битрикс24

А вы не знали? Да, там есть удобный конструктор сайтов с шаблонами

🔟 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ + создание видеоинструкций.

Это мы делаем обязательно в каждой компании — все сотрудники должны уметь пользоваться программой.

Целых 10 пунктов набралось! Такой длинный пост написала, очень надеюсь, что информация вам пригодится. Спасибо, что читаете, друзья!

Всегда готова обсудить тему в комментариях