Свет мой, зеркальце, скажи: сравнение геоаналитических сервисов

Сервисы геоаналитики анализируют разную информацию: о населении, ландшафте и объектах инфраструктуры и накладывают их на карту населенного пункта. Например, схема одного города может содержать информацию о среднем доходе его жителей, количестве продаж определенного товара или развитости транспортной инфраструктуры. Указав место или объект, можно узнать его посещаемость и другие важные для бизнеса параметры.

На рынке представлено уже довольно много геоаналитических сервисов, мы разобрали особенности каждого из них.

1. GEO.Platforma

Что можно узнать:

До 1800 параметров для городов с населением от 500 тыс. человек и до 500 показателей для других населенных пунктов, в том числе:

• Распределение аудитории по полу и возрасту

• Средний доход жителей каждой локации

• Интересы аудитории (частотность обращений к интернет-ресурсам разных тематик)

• Данные по банковским продуктам: просрочки, заинтересованность в продуктах и т.д. 

• Данные по проживанию и месту работы целевой аудитории

• Данные характеризующие распределение домохозяйств, которые проявляли устойчивый интерес по запросам в Интернете (более 1000 интересов)

• Агрегированные деперсонализированные транзакционные данные о тратах населения по 246 товарным категориям с анализом среднего чека, динамики цен, профилирования покупателей по брендам и городам

• Слои подсчитанные моделями искусственного интеллекта для решения задачи выбора оптимального места по 35 видам бизнеса в 40 городах

Подготовят под заказчика:

• Показ генераторов трафика 

• Насыщенность конкурентами 

• Количество объектов бизнеса на карте 

• Распределение выручки торговых точек за квартал 

• Данные по объектам притяжения

• Наличие свободной коммерческой недвижимости

Охват и точность:

• Зоны 500 на 500м

• 170 городов России

Аналитическая база:

• 10 поставщиков данных (в том числе данные банка, входящего в ТОП-3 рейтинга банков, и крупнейшего оператора связи)

• Более 300 млн транзакций ежемесячно

• Активность 15 млн клиентов банка

Дополнительные возможности:

• Сравнение локаций между собой 

• Возможность наложения геослоев друг на друга 

• Возможность подгружать свои данные

• Построение зон транспортной и пешей доступности (изохроны)

• Построение произвольной зоны

• Поиск по адресу

• Измерение площади

• Измерение расстояния

• BI-модуль (Business Intelligence – инструмент, с помощью которого собираются и автоматизировано обновляется отчет содержащий более 60 графиков): Анализ рынка по ключевым характеристикам: объем, динамика и структура продаж по периодам, категориям, брендам и географии. Возможность составить профиль покупателя, каналы дистрибуции, количество транзакций, средний чек, средняя цена реализации товара.  BI модуль агрегирует  информацию по 246 товарным категориям. Можно оперативно получить профиль покупателя товарной категории конкретного бренда в определенной локации. Например, профиль покупателя макарон Barilla в Самаре. Есть возможность сравнить профили по брендам и по городам

Стоимость:

• Отдельные  слои от 600 руб. в маркетплейсе геослоев 

• Готовое георешение для отрасли (слой, посчитанный искусственным интеллектом на основе десятка других слоев) от 3000 руб

2. GeoEffect (МТС)

Что можно узнать:

• Более 1000 слоев геоданных, в том числе в виде тепловых карт на основе нужных данных

• Распределение населения в сотнях городов РФ

• Данные по внутригородским «спальным» кварталам и «деловым» зонам для оценки объема потенциального рынка

• Полная информация о зонах пешеходной и транспортной доступности к точке: население, доходы, пол, возраст, конкуренция

• Человекопотоки в интервалах утро, день, вечер. Средний возраст, пол и доход

• Геоданные МТС: тепловые карты распределения населения по городу, работающих и транзитников

Охваты и точность:

• 20+ миллионов объектов недвижимости в базе

• Информация о количестве населения в любой точке 600+ городов

Аналитическая база:

• Внутренние данные компании

Дополнительные возможности:

• Возможность выбора произвольных пространств 

• Возможность сравнить локации конкурентов и население по нужным параметрам и сохранить отчет в 3-х форматах

• Загрузить свои данные на веб-карту и проанализировать на фоне других геоданных

Стоимость:

• От 15 000 руб. за Москву или Санкт-Петербург, от 7 000 руб. другие регионы

3. Geointellect

Что можно узнать:  

• Количество жилых домов в нужной локации;

• Количество новостроек и строящихся домов в локации;

• Количество объектов инфраструктуры в локации;

• Количество остановок общественного транспорта в локации;

• Удаленность от центра города;

• Количество автомобильных дорог в локации;

• Плотность населения и т.д.

• Данные по чекам от онлайн-касс и ОФД 

• Геомодель притяжения населения по генераторам трафика

• Статистика в зонах транспортной и пешеходной доступности, на удалении, пакетно или произвольным образом

• Накопленные геоданные о городской инфраструктуре, населении, генераторах трафика, домохозяйствах в новых домах за последние 5-7 лет 

Охваты и точность:

• Нет данных

Аналитическая база:

• Big data по России, Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану.

Дополнительные возможности:

• Построение произвольной зоны

• Построение радиуса (с обрезкой по пешеходным преградам и без)

• Инфо в множественном радиусе

• Построение зоны транспортной доступности (изохроны)

• Наложение, пересечение, сложение зон (до 5 штук)

• Выгрузка отчетов в форматы XLSХ, PPTХ, DOCХ, KML

• Экспорт XLSX отчёта со сравнением

• Поиск по адресу

• Измерение площади

• Измерение расстояния

Стоимость:

• 8 000 руб. базовый набор, 21 000 руб. расширенный набор, + отдельные геослои от 2 000 руб.

4. Компас (Тинькофф)

Что можно узнать: 

• Количество потенциальных покупателей 

• Количество точек продаж 

• Средний чек

• Среднее число покупок одного клиента

• Средний оборот точки продаж 

• Среднее количество покупок в точке продаж

• Средняя стоимость аренды в месяц

• Средняя стоимость аренды 1м² в год

• Распределенность покупателей и конкурентов

Охваты и точность:

• 16 городов 

Аналитическая база

• Обезличенная информация о транзакциях более 37 млн клиентов Тинькофф

Дополнительные возможности:

• Взаимодействие с геослоями на сайте

• 36 геослоев для разных видов бизнеса  

Стоимость: 

• Бесплатно

5. VK Predict (VK)

Что можно узнать:  

• Cоцдем профиль аудитории

• Данные по доходам аудитории 

• Транспортная доступность 

• Покупательская способность аудитории 

• Данные по интересам пользователей

• Оценка трафика

• Данные по всей территории России, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

• 500+ различных параметров целевой аудитории 

• 125+ метрик, оценивающих качество пользовательского опыта

Охваты и точность:

• 80х80 метров точность

Аналитическая база

•  Источник данных не раскрывается

Стоимость: от 100 000 руб

6. Билайн.Геоаналитика

Что можно узнать:  

• Данные по месту пребывания и маршрутам 

• Интересы (любимые магазины, мероприятия и т.д.)

• Социально-демографические данные (пол и возраст)

• Плотность населения 

• Аналитика продаж товаров и услуг, среднего чека и общей выручки 

• 200 параметров анализа населения

Охваты и точность:

• Точность геоданных до 250 м2

Аналитическая база

• Данные о абонентах Билайн – 30% населения России

Дополнительные возможности:

• Сезонное исследование по временам года (выгружается за 2 недели)

• Быстрые отчеты по базовым параметрам

Стоимость: от 100 000 руб. / отчет, в зависимости от выбранных локаций

7. Yandex Data Lens

Что можно узнать:  

• Данные спроса и предложения

• Данные по количеству бизнесов по категориям 

• Данные по марже и выручке 

• Информация по интересам 

Охваты и точность: 

• Анализ точек/Полигонов 

• Страны мира (в 5 странах)

• Регионы и города РФ 

Аналитическая база

• Подключаемые данные из любых источников

Дополнительные возможности:

• Возможность подгружать свои данные

• Можно пользоваться открытыми данными: к примеру, порталом открытых данных правительства Москвы или открытыми данными системы Инфометр

Стоимость: Бесплатно, но все процессы выполняются вручную (подключение баз данных и т.д.)