Ведение бизнеса

Аутсорсинг бухгалтерии: роботизируем «напоминалки» клиентам про документы

Ваши сотрудники все еще лично напоминают клиентам, что документы давно пора предоставить-подписать-согласовать? Есть способ лучше! Например, ваши «коллеги по цеху» из ТОП-20 такой процесс уже роботизировали – с нашей помощью.
Аутсорсинг бухгалтерии: роботизируем 
«напоминалки» клиентам про документы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ведь роботы RPA созданы для рутинной и массовой работы, а сотни клиентов любой задаче придадут и рутинность, и массовость. 

Собственно, задача:

  • Автоматизировать скачивание из ЭДО Диадок (через веб-интерфейс, без API) нескольких типов реестров: входящие документы, исходящие документы, изменение статусов. Интервалы скачивания и периодичность устанавливаются по умолчанию, либо задаются бухгалтером для каждого клиента индивидуально.

  • Скачанные реестры (XLS) «причесать» – привести к удобочитаемому формату, переименовать по маске и поместить в файловое хранилище.

  • Бухгалтерам – предоставить интересующие их данные (изменение статусов, отчеты о работе робота, ссылки на реестры и т.д.).

  • Клиентам – высылать реестры неподписанных документов на e-mail.

Что и было успешно реализовано. Роботы запускаются автоматически. Все действия логируются, о проделанной работе приходит отчет. 

И, напоминаем. RPA это «костюм, который шьется индивидуально»

Нужно, чтобы кроме e-mail клиент получал уведомления в Телеграм? Легко.

Звонки? Пожалуйста – «прикрутим» голосового робота. 

Уменьшить это простое и человеческое, но иногда совершенно избыточное общение (с вашими бухгалтерами уж точно) не только клиентам, но и контрагентам клиентов? Сделаем и это.

Пойти дальше – и собирать роботами все недостающие документы, на основании учета в 1С? Обсудим любые задачи.

Бесплатно оценим ваши бизнес-процессы на возможность роботизации

Оставьте контакты и мы поможем разобраться в RPA и сделать вашу работу проще

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Аксиоматика», ИНН: 7725811841, erid: LjN8K755X

Информации об авторе

73%

Старт обучения в удобное Вам время

Главбух на УСН-2025

От учета и отчетности до 1С. Освойте все тонкости УСН и защитите свой бизнес от штрафов с обновленным курсом по налоговой реформе-2025!

Записаться

Похожие материалы

Как оплатить сверхурочную работу в командировке в 2025 году

Сверхурочная работа в командировке оплачивается в повышенном размере. Рассказываем, как в 2025 году правильно оформить и рассчитать суммы таких выплат командированному работнику.

Как оплатить сверхурочную работу в командировке в 2025 году

Счетная палата нашла почти 300 млрд рублей, которых не было в бюджетном прогнозе

99% непрогнозируемого дохода пришлось на безвозмездные поступления и конфискацию имущества коррупционеров.

Новые требования по хранению персональных данных. Что нужно знать бизнесу?

С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в законе № 152-ФЗ о персональных данных. Узнайте, как новые правила локализации повлияют на бизнес, что запрещено, какие риски и что нужно предпринять для соблюдения закона.

Новые требования по хранению персональных данных. Что нужно знать бизнесу?
Отчетность

Годовая отчетность: чек лист для бухгалтера

Годовая бухгалтерская отчетность — это всегда стресс: сроки поджимают, а детали путаются. Чтобы избежать хаоса и неприятных сюрпризов, воспользуйтесь нашим подробным чек-листом. Он поможет систематизировать подготовку, ничего не упустить и сдать отчетность вовремя и без ошибок.

Годовая отчетность: чек лист для бухгалтера

Мы меняем правила игры! Подписка Клерк.Премиум на год теперь доступна каждому бухгалтеру

Мы знаем, что доступ к самой свежей информации, актуальным шаблонам, понятным разборам новых законопроектов и помощи экспертов — для бухгалтера необходимость, а не роскошь. Именно поэтому мы снизили цену на годовую подписку до 6 000 рублей. Это самая честная цена на рынке — без лишних сервисов и накруток.

ФАС разъяснил, как правильно определять НМЦК

Ведомство опубликовало ответы на 13 частых вопросов.

Ипотека

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке до 20%

Зарплатные клиенты банка смогут оформить ипотеку с первым взносом 20% вместо 30%, а остальным нужно внести 30% вместо 50%.

На что смотреть при получении независимой гарантии

В чем суть независимой гарантии и как она может пригодиться для участия компании в закупках? Где получить сей документ? Сколько это стоит? И, вообще, зачем вам нужна эта информация именно сейчас, в марте 2025 года? Давайте разбираться вместе с экспертами из команды Тендерплана.

На что смотреть при получении независимой гарантии

🔥Клерк.Премиум — подписка для бухгалтеров, за которую не нужно переплачивать. Годовой тариф теперь стоит всего 6 тысяч рублей

Команда «Клерк» изменила правила игры — пересмотрели ценовую политику на наш главный продукт — Клерк.Премиум. Сделали профессиональные знания доступными каждому бухгалтеру. Теперь Клерк.Премиум — подписка, за которую не нужно переплачивать. Годовой тариф — 6 000 руб. Это не скидка, а новая цена!

🔥Клерк.Премиум — подписка для бухгалтеров, за которую не нужно переплачивать. Годовой тариф  теперь стоит всего 6 тысяч рублей
9

Как основателю бизнеса добиться инвестиций и защитить интересы

Инвестиции в бизнес необходимы для развития компании. Владелец бизнеса может использовать собственные средства или привлекать со стороны. Для привлечения инвестиций основателям нужно привлекательно представить компанию. Для этого потребуется подготовка и максимальная прозрачность.

Для вычета за нормы ГТО нужно еще пройти диспансеризацию

Получение значка и посещение врачей – условия для нового стандартного вычета по НДФЛ, который действует с 2025 года.

Власти изменят принцип определения стоимости доли в ООО

Если участник ООО хочет выйти из компании, то ему выплатят стоимость его доли в размере, равном ее рыночной стоимости.

Что сейчас предусматривает закон за незарегистрированные постройки на участке

С наступлением марта информационное пространство запестрело яркими заголовками о том, что теперь собственникам земельных участков грозят серьезные штрафы за нелегальные постройки (которые фактически находятся на участке, но по данным ЕГРН отсутствуют — т. е. не поставлены на кадастровый учет).

Что сейчас предусматривает закон за незарегистрированные постройки на участке
Воинский учет

Стенд по воинскому учету для компании: зачем нужен и как оформить

Разобрались с нашим экспертом по ВУ — как закрыть еще одно возможное требование военкомата.

Стенд по воинскому учету для компании: зачем нужен и как оформить

Работодатели увеличат расходы на соцпакеты сотрудников

78% компаний уже нарастили бюджет на социальные пакеты для сотрудников в 2024 году. Большинство из них продолжит вкладывать средства и в 2025 году.

Когда компенсация за использование личного имущества облагается страховыми взносами?

На этот вопрос ответил АС Поволжского округа в Постановлении от 23.12.2024 № А06-1066/2022.

Отпуска

Правительство продлило возможность предоставления отпуска работникам, усыновившим ребенка

Постановление будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

В годовой декларации по налогу на прибыль может быть отрицательный налог без убытка

По итогам года в декларации по налогу на прибыль налог может быть не только к начислению, но и к уменьшению. Это нормально.

Для освобождения от фиксированных взносов ИП должны заполнить заявление по новой форме

ФНС доработала форму и формат заявления об освобождении от уплаты фиксированных взносов.

О дроблении в торговле через маркетплейсы

Прёт-колосится онлайн-торговля, а вместе с этим развитием у предпринимателей могут возникнуть те же проблемы, что и у тех, кто занимает нишу офлайн-торговли.